Definizione del consulente

Su richiesta delle finanze, il consulente finanziario sarà il professionista incaricato di scoprire le esigenze finanziarie del suo cliente, analizzando un certo numero di domande passate, presenti e future di questo cliente, tenendo conto anche della sua età, ricchezza disponibile, aliquota fiscale, situazione famiglia e professionisti. Una volta che tutte queste variabili sono state analizzate, il consulente fornirà al suo cliente una serie di alternative e raccomandazioni di investimento che sono adeguate a tutto ciò che è stato analizzato, ovviamente, per non causare alcun tipo di crisi economica futura e, soprattutto, per segnalare un qualche tipo di beneficiare di questi.

Soprattutto, il rapporto consulente-cliente deve basarsi sulla fiducia reciproca e sulla fiducia, altrimenti non potrebbe derivarne nulla di buono. Il consulente deve prendersi cura degli interessi del proprio cliente come se fosse suo e, naturalmente, pensare sempre al lungo termine, tendendo a coltivare il tipo di relazione.